Teekond teise kohta ja aega, kus erksad tsitruselised ja vürtsid vastanduvad tumedale suitsusele rafineeritusele ja intriigidele. Iidses kontrastirikkas Tangeri linnas kohtub Lääne-Euroopa Lähis-Ida Aafrikaga; seal eksisteerivad käsikäes päevane tsitruste maastik ja vürtsikaubandus ning öine maailm, mis on saatuslike meeste ja naiste päralt. Kõik see on ühte põimunud tubakasuitsu ja kroonitud nahaga. See isemütologiseerivalt keerukas paik inspireeris looma üdini sensuaalset, šikki ja ohtlikku lõhna.
Selles kontrastide ja intriigide virvarris jäävad väärtuslikud toormaterjalid endale siiski truuks: särtsakas tsitruse- ja vürtsipahvak läbib kiirelt tipunoote, mis sisaldavad mandariini, koriandrit ja köömnet; lõhnasüdames puudub igasugune tujukus ning selle asemel fikseerivad lõhna traditsioonilised ja elegantsed kreemjas nahk ja kiviroosik, ent narkootilise tubaka suitsusus mässib selle kõik endasse; vastupandamatutes põhjanootides peituvad aga iidsed vaigud ja puidud, mis on korraga pühad ja jumalavallatud: oliibanum ehk viiruk oma püha, aromaatse magususega ning kotkapuu ja sandlipuu oma nüansirikka ja lummavalt rahustava puidususega.
Tobacco Mandarin kujutab iidse Tangeri linna kihistunud ajalugu ning on kui lõhnamaailma risttee, mis meenutab mineviku ja oleviku, päeva ja öö, mehelikkuse ja naiselikkuse külluslikku ja igivana vastastikmõju, mida aeg ei ähmasta. Lõhn ise on justkui keeruline krimifilmi- või romaanikangelane.
